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NOSSO TIME
Assessorou a CESP – Companhia Energética de São Paulo em sua oferta pública de debêntures no valor de R$1,8 bilhão.
Assessorou o Banco Itaú BBA e XP Investimentos na estruturação e na primeira oferta pública (IPO) do Patria Infraestrutura Energia Core Fundo de Investimento em Participações no valor de R$ 500 milhões.
Assessorou Banco BTG na estruturação e na primeira oferta pública (IPO) do BTG Pactual InfraCo Master Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia em valor superior a R$ 15 bilhões.
Assessorou o sindicato de bancos (BTG, Itaú BBA, Safra, UBS e Santander) na oferta pública de debêntures da CCR S.A. no valor de R$2,3 bilhões.
Assessorou o sindicato de Bancos (BTG, Credit Suisse, Itaú BBA e Santander) na estruturação e na primeira oferta pública (IPO) do Prisma Proton Energia Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura no valor de R$ 470 milhões.
ATUAÇÕES DE DESTAQUE
Chambers and Partners reconhece Marcos como um dos principais advogados na área de “Investment Funds” e “Capital Markets: Debt”. De acordo com clientes, “Marcos é um excelente conselheiro. É referência em estruturas de investimento complexas, sendo capaz de entregar soluções jurídicas eficazes e pragmáticas”.
Marcos também foi reconhecido pelo Chambers Global entre os profissionais de maior destaque em “Investment Funds” e “Capital Markets: Debt”.
A publicação The Legal 500 reconhece Marcos como “Leading Partner” na área de prática “Capital Markets” e o recomenda na área de prática “Banking and Finance”.
Marcos foi reconhecido pela publicação IFLR 1000 como “Highly Regarded Lawyer” nas áreas de “Capital Markets: Debt and Equity” e “M&A”.
Marcos está na lista de advogados recomendados no LACCA Approved, por ter sido votado por departamentos jurídicos de empresas da América Latina como um dos melhores advogados da área de “Banking and Finance” para se trabalhar.
Marcos é um dos profissionais mencionados como destaque na área de “Banking and Finance”, “Capital Markets: Regulatory & Legal Opinions”, “Debt Capital Markets”, “Equity Capital Markets” e “Fund Structuring” pela publicação Leaders League.
RECONHECIMENTOS
Bacharel em Direito pela Universidade de São Paulo (USP).
Mestrado em Direito Internacional pela Universidade de São Paulo (USP).
Mestrado em Direito (LL.M.) pela University of Chicago Law School.
FORMAÇÃO
Marcos tem atuado nos últimos anos em processos de estruturação e ofertas públicas de cotas de diversos tipos de fundos de investimento incluindo fundos de investimento em participações (FIP), fundos de investimento imobiliário (FII), fundos de investimento em direitos creditórios (FIDC), Fundos de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais (Fiagro), entre outros. Marcos tem também destacada atuação na estruturação de ofertas públicas de diversos tipos de valores mobiliários de dívida e equity.
BIO