Assessorou os IDB Invest, BNDES, Coordenadores e demais financiadores e provedores de fiança bancária nos financiamentos da Águas do Rio, inserida na estrutura de financiamento sênior de múltiplas tranches e modalidades no valor de aproximadamente R$ 26 bilhões — reconhecida ao tempo como o maior project finance do Brasil e premiada em múltiplas frentes (LatinFinance, IJGlobal, Environmental Finance e Bonds & Loans).

Assessorou Japan International Cooperation Agency (JICA) e Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC), na operação de financiamento da Ambiental MS Pantanal (Aegea), no valor de USD 140 milhões (PPP Deal of the Year - Latin America pelo IJ Global).

Assessorou o Goldman Sachs & Co. LLC, como global coordinator, e BofA Securities, Bradesco BBI, Itaú BBA e Santander (Brasil), como joint bookrunners, na oferta pública internacional de senior secured notes da Açu Petróleo Luxembourg, estruturada como project finance, no valor de USD 600 milhões.

Assessorou o IDB Invest, o BNDES e Coordenadores da Oferta nas operações de financiamento da Manaus Ambiental (Grupo Aegea), em project finance de aproximadamente R$ 2,25 bilhões agregados, com garantias compartilhadas, composto por financiamento do BNDES, empréstimo do IDB Invest e emissão de debêntures, para suporte à concessão de água e esgoto de Manaus.

Assessorou a ArcelorMittal Brasil e a ArcelorMittal, como sponsors e garantidoras, no financiamento de longo prazo com o BNDES no valor de R$ 3,16 bilhões para a Ventos de Santo Antônio Comercializadora de Energia S.A., joint venture de autoprodução com a Casa dos Ventos, destinado à implantação do Complexo Eólico Babilônia Centro na Bahia (Loan of the Year pelo LatinFinance).