• Assessorou o Goldman Sachs & Co. LLC, como global coordinator, e BofA Securities, Bradesco BBI, Itaú BBA e Santander (Brasil), como joint bookrunners, na oferta pública internacional de senior secured notes da Açu Petróleo Luxembourg, estruturada como project finance, no valor de USD 600 milhões.

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• Assessorou o Banco Bradesco, Banco do Brasil, Banco Votorantim e Banco Sumitomo Mitsui Brasileiro no âmbito da estruturação de fiança bancárias ao financiamento, na modalidade project finance, valor de R$2 bilhões concedido pelo BNDES para o projeto da UTE Marlim Azul I (premiado como LNG-to-power Deal of the Year pelo IJ Global).

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• Assessorou Banco ABC Brasil e ING Bank, em operação de financiamento de longo-prazo cross-border envolvendo o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), no valor total de R$450 milhões, para a expansão do Porto de Itapoá, em Santa Catarina (premiado como Latin Finance Port Financing of the Year pela Latin Finance)

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• Assessorou o Banco do Brasil, ao Itaú Unibanco e ao Banco da Amazônia em um financiamento de longo prazo, no valor de R$950 milhões para o projeto de transbordo e logística fluvial operado por subsidiárias da Hidrovias do Brasil S.A. (premiado como Latin American Ports Deal of the Year pelo IJGlobal)

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• Assessorou a Total Eren, Echoenergia e Proton Energy (investida de fundos geridos pela Prisma Capital, atualmente integrada à Matrix Energia) em um total de 20 operações de financiamento project finance, incluindo ofertas públicas de debêntures, estruturação de fianças bancárias e contratos de financiamento.