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NOSSO TIME
Bruno Gandolfo Damico
Infraestrutura, financiamento de projetos,
Mercado de Capitais, Contratos Operacionais e Desenvolvimento de Projetos, Reestruturação de dívidas, Societário/M&A
Assessorou agentes e ALB Lenders como advogados brasileiros na reestruturação dos financiamentos de projeto de aproximadamente US$ 700 milhões de três navios-sonda, de propriedade das subsidiárias da Constellation Amaralina Star Ltd., Laguna Star Ltd. e Brava Star Ltd. Essa transação foi premiada “Reestructuring Deal of the Year” pelo Latin Lawyer.
Assessorou o consórcio Engie/CDPQ na aquisição da Transportadora Associada de Gás – TAG junto à Petrobras, incluindo o acquisition finance local e internacional. Operação no valor aproximado de R$34 bilhões. Essa transação venceu prêmios de “Cross-border M&A Deal of the Year”, “O&G Financing Deal of the Year”, “M&A (Private) Deal of the Year”, “LatAm Deal of the Year” e “Deal of the Year” pelo Latin Finance, Latin Lawyer, Thompson Reuters e IFLR.
Assessorou os coordenadores na oferta de debêntures local da UTE GNA I Geração de Energia S.A., com objetivo de refinanciar dívidas contraídas junto ao IFC, no valor de R$ 1.8 bilhão. Atuou também como local counsel do KfW-IPEX na operação, cocredor dos debenturistas. Essa transação foi premiada “Refinancing Deal of the Year” pelo Latin Finance.
Assessorou o grupo Petrorio e os coordenadores em ofertas de notes no mercado internacional e de debêntures incentivadas no Brasil, sendo esta a primeira emissão de uma oil company no Brasil, em operações que somadas ultrapassam R$4 bilhões.
Assessora em bases regulares a Equatorial Energia, Vast, GALP, Energisa, EDF, dentre outros, em leilões de energia elétrica e no desenvolvimento de projetos, assim como na negociação dos contratos de implantação dos projetos de tais clientes.
ATUAÇÕES DE DESTAQUE
Chambers and Partners raconheceu Bruno no Guia Brazil como Up-and-Coming na área de Projetos.
A publicação The Legal 500 recomenda Bruno nas áreas de Financiamento de Projetos e Infraestrutura e Hidrocarbonetos. Segundo a avaliação de um cliente: “Agilidade, compreensão do tema / negócio, comprometimento com os assuntos e razoabilidade das discussões. Bruno Gandolfo é ótimo”.
Bruno é listado como um dos advogados mais admirados do Brasil pela publicação Análise Advocacia.
RECONHECIMENTOS
Bacharel em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP).
Mestrado em Direito Tributário (LL.M.) pelo Insper.
FORMAÇÃO
Bruno tem atuado nos últimos anos representando sponsors e instituições financeiras atuantes no setor de infraestrutura em operações financeiras de alta complexidade, incluindo restruturações de dívida, bem com operações de fusões e aquisições no mercado local ou internacional, como local counsel. Bruno também atua na área de project development, possuindo extensa experiência no auxílio na estruturação de projetos de infraestrutura e com contratos de offtake, EPC, O&M, fornecimento de equipamentos, dentre outros relacionados.
BIO