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NOSSO TIME
Bruno Rodrigues Bercito
Societário/M&A
Bruno tem mais de 15 anos de experiência em fusões e aquisições, com destaque para a representação de investidores locais e estrangeiros em operações complexas envolvendo ativos no Brasil nos mais variados setores.
Bruno também tem experiência destacada em operações de mercado de capitais – equity, representando coordenadores e emissores em importantes transações no Brasil e no exterior.
Bruno também assessora clientes locais e estrangeiros em questões diversas relacionadas a temas societários, incluindo governança corporativa, reestruturações societárias e processos administrativos junto à Comissão de Valores Mobiliários - CVM.
Bruno foi international associate de Davis Polk & Wardwell LLP entre 2013 e 2014.
Bruno é coautor do livro “Temas de Direito Bancário e do Mercado de Capitais”, além de artigos em publicações do setor.
BIO
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Bacharel em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie.
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Mestrado em Direito (LL.M.) pela New York University School of Law – NYU.
FORMAÇÃO
A publicação The Legal 500 recomenda Bruno na área de Direito Societário e Fusões e Aquisições.
Também é recomendado como um profissional de destaque na área de Fusões e Aquisições pelo Who's Who Legal Brazil.
O LACCA Approved listou Bruno entre os mais votados por departamentos jurídicos de empresas da América Latina, sendo reconhecido como um dos melhores advogados de Direito Societário / Fusões e Aquisições.
Bruno recebeu um reconhecimento especial do Leaders League como um dos profissionais mais votados na categoria “Rising Star” por sua atuação em “Private Equity".
RECONHECIMENTOS
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Assessorou o GIC (fundo soberano de Singapura) em diversas transações relevantes nos últimos anos, incluindo um co-investimento na V.Tal (operadora de fibra ótica) junto a fundos geridos pelo BTG Pactual, no contexto da recuperação judicial da OI, em uma das maiores operações já realizadas no setor, envolvendo aproximadamente R$12 bilhões.
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Assessorou recentemente o GIC em relevante investimento nos ativos de transmissão de energia da Neonergia.
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Assessorou a Aligned Energy (afiliada da Macquarie) na aquisição global do business de data center da Odata, em uma das mais relevantes transações cross border envolvendo ativos brasileiros nos últimos anos.
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Assessorou a GALP Energia em venda de participação em blocos do pré-sal para a estatal chinesa SINOPEC, em operação envolvendo aproximadamente EUR5,2 bi.
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Assessorou a Paper Excellence na aquisição da Eldorado Brasil Celulose, em valor aproximado de R$14 bilhões.
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Assessorou o GIC em importantes investimentos em concessões rodoviárias, em parceria com fundos geridos pelo Patria (PIPA e CART).
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Assessorou a Digital Bridge na aquisição de data centers do Grupo Uol (atual Scala Datacenters).
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Assessorou a PwC na venda do business de global mobility para fundos geridos pela Clayton, Dubilier & Rice.
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Assessorou um grupo de investidores institucionais internacionais, incluindo GIC, CIC, OTPP e J.C. Flowers and Co em importante investimento no Banco BTG Pactual.
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Assessorou o Estado de São Paulo na venda do Banco Nossa Caixa S.A. para o Banco do Brasil.
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Ofertas públicas iniciais e follow ons da OGX Oléo e Gás, Gerdau, Rumo Operadora, Biosev, Magazine Luiza, EDP Energia, Natura Cosméticos, dentre outros.
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Ofertas 144A/Reg S de high yield bonds da República de Trinidad e Tobago, Banco Santander, Banco do Brasil e Frigorífico Minerva, dentre outros.
ATUAÇÕES DE DESTAQUE